قال المستشارون الماليون في بيان مشترك يوم الإثنين إن الجزء المؤسسي من الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية (IPO) في السوق المالية السعودية (تداول) قد تلقى طلبات بقيمة 144.1 مليار ريال سعودي (38.4 مليار دولار).
وقالت سامبا كابيتال وبنك الأهلي كابيتال وبنك إتش إس بي سي العربية السعودية إن الشركة تلقت طلبات اشتراك من مشترين مؤسسيين لحوالي 4.6 مليار سهم حتى الآن.
تقدم أرامكو السعودية 1.5 في المائة من أسهمها في تداول ، مع تخصيص 0.5 في المائة للتجزئة أو للمستثمرين الأفراد. يتم تخصيص الأسهم المتبقية للمستثمرين من المؤسسات ، مثل البنوك أو صناديق الثروة السيادية.
حددت الشركة نطاق سعري إرشادي يتراوح ما بين 30 إلى 32 ريال سعودي للسهم الواحد (8-8.53 دولار) ، مما قدّر قيمة شركة النفط العملاقة من 1.6 إلى 1.7 تريليون دولار. في هذا التقييم ، يمكن للشركة جمع ما يصل إلى 25.5 مليار دولار من الاكتتاب العام.
الموعد النهائي للاكتتاب للمستثمرين المؤسسيين هو 4 ديسمبر ، مع الإعلان عن السعر النهائي للعرض في اليوم التالي.
أكملت شركة أرامكو الجزء المباع من طرحها العام الأولي (IPO) بمبلغ 47.4 مليار ريال سعودي (12.64 مليار دولار) في الطلبيات يوم الخميس ، وفقاً لسامبا كابيتال ، مدير الاكتتاب الرئيسي.
وقال سامبا إن الأسهم المباعة بلغت 1،481،613،280. وأضافت الشركة أن المستثمرين المؤسسيين قد قدموا طلبات بقيمة 118.86 مليار ريال سعودي خلال أول 12 يومًا من عملية بناء الكتب.
وفقًا لنشرة الاكتتاب العام ، سيكون مستثمرو التجزئة السعوديون الذين يحتفظون بأسهمهم لمدة لا تقل عن 180 يومًا ، أو ستة أشهر ، مؤهلين للحصول على خصم بنسبة 10 في المائة من خلال تخصيص أسهم إضافية إضافية.
ستذهب عائدات الإدراج نحو تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط ، ويمكن استثماره في قطاعات مثل اللوجستيات أو التعدين أو تطوير الاقتصاد الصناعي والصناعي.
توقعت منيرة الدوسري ، الرئيس التنفيذي لشركة Mulkia للاستثمار ومقرها الرياض ، عند إطلاق الاكتتاب العام ، أن أرامكو ستشمل مسارًا سريعًا في مزود المؤشرات العالمي MSCI - وهي خطوة من شأنها دعم سعر السهم مزيد من خلال الطلب والسيولة بعد الإدراج.
قالت MSCI ، التي تستخدمها الصناديق التي تدير تريليونات الدولارات حول العالم ، مؤخرًا إنه إذا بدأت أرامكو السعودية التداول في تداول في أو قبل 12 ديسمبر ، فإنها ستضيف الشركة إلى مؤشرات أسهم MSCI اعتبارًا من 17 ديسمبر. خلاف ذلك ، يتعين على الشركة الانتظار حتى يتم النظر في إدراجها بعد 5 يناير 2020.
المصدر: السعودية
