صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية يتجه نحو الوطن. بعد تسليم 40 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام لشراء أسهم عالمية ، سيضخ صندوق الاستثمارات العامة نفس المبلغ في الاقتصاد المحلي العام المقبل ومرة أخرى في عام 2022. وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن بعض الاستثمارات المحلية يمكن تمويلها عن طريق تصفية الأصول الحالية. في بيان نادر الأسبوع الماضي.
يعتبر المستثمر السيادي البالغ 347 مليار دولار رافعة رئيسية للحاكم الفعلي للمملكة لإحياء النمو وإعادة خطته الاقتصادية الرئيسية ، المعروفة باسم رؤية 2030 ، إلى المسار الصحيح بعد ما قد يكون أعمق ركود يمر به أكبر مصدر للنفط في العالم منذ عام 1987. وامتنع صندوق الاستثمارات العامة عن تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الاستثمارات المخطط لها.
يعتزم الصندوق لعب دور رائد في إعادة تركيز الاقتصاد نحو الصناعات المتخلفة مثل السياحة والتنويع بعيدًا عن النفط. المبلغ الذي تم تعيينه لاستثماره يعادل أكثر من 10٪ من الإنفاق الحكومي في عام 2021 - ويساوي تقريبًا ما أنفقه صندوق الاستثمارات العامة ، برئاسة ولي العهد ، محليًا في العامين الماضيين مجتمعين.
وقالت راتشنا أوبال ، مديرة الأبحاث في شركة Azure Strategy الاستشارية التي تركز على الشرق الأوسط: "يحتاج ولي العهد إلى صندوق الاستثمارات العامة لتحقيق سبب وجوده الرئيسي ، وهو جعل رؤية 2030 ناجحة - وهي مصلحة شخصية ووطنية بالنسبة له".
تحت قيادة ياسر الرميان ، المستشار المقرب من ولي العهد ، حوّل الصندوق أولويات الاستثمار على مدى السنوات الخمس الماضية من الحيازات في الشركات المملوكة للدولة إلى بناء حصص في Uber Technologies Inc. و Jio Platforms Ltd. ، شركة الخدمات الرقمية التي يسيطر عليها الملياردير الهندي موكيش أمباني.
كما أنفقت مليارات الدولارات على شراء أسهم في شركات من بينها Facebook Inc. و Citigroup Inc. و Walt Disney Co في آذار (مارس) في ذروة عمليات البيع المدفوعة بالوباء. مع انتعاش الأسواق ، خرجت إلى حد كبير من تلك المراكز واشترت في الصناديق المتداولة في البورصة التي تركز على قطاعي المرافق والمواد.
وقال الأمير محمد إن ذلك ساعد في زيادة العوائد إلى 7٪ ، مع عوائد بعض استثماراتها 140٪. في حين أن معظم الصناديق السيادية في الشرق الأوسط لا تنشر عائداتها ، قال جهاز أبوظبي للاستثمار إن معدل العائد السنوي على مدى 20 عامًا بلغ 5.4٪ في 2018 ، وفقًا لأحدث تقرير له.
تقدم تدريجي
على الرغم من أنه كان من المتوقع أن يلعب صندوق الاستثمارات العامة دورًا مهمًا في المملكة العربية السعودية ، إلا أن هذا هو أول إفصاح عن مدى استعداده لضخه في الاقتصاد المحلي. يأتي ذلك في الوقت الذي تشرع فيه الحكومة السعودية في خفض الإنفاق لمدة ثلاث سنوات لتقريب عجز الميزانية من الصفر بحلول عام 2023.
قدر بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس أن صندوق الاستثمارات العامة يخطط لحوالي 542 مليار دولار من المشاريع خلال العقدين المقبلين ، وهو ما يمثل حوالي 60 ٪ من الإجمالي في المملكة العربية السعودية. إنه برنامج تهيمن عليه مدينة نيوم عالية التقنية المخطط لها ، ليتم بناؤها من الصفر على ساحل البحر الأحمر.
وقال محمد أبو باشا رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس ومقرها القاهرة "التقدم في قائمة مشروعات صندوق الاستثمارات العامة كان تدريجيًا حتى الآن." "الحكومة تشدد جيبها الأيسر وتنفق بجيبها الأيمن".
غطت الحكومة تقريبا عجز ميزانيتها بالكامل بالاقتراض المحلي في الربع الثالث. في الشهر الماضي ، وافق اثنان من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية - حيث يعتبر صندوق الاستثمارات العامة أكبر مساهم - على الاندماج ، لتشكيل ما يمكن أن يكون مصرفًا جاهزًا لمشاريع رؤية 2030.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ، التي خفضت توقعاتها بشأن المملكة العربية السعودية إلى سلبية هذا الشهر ، إن الاستثمار المحلي لصندوق الاستثمارات العامة سيساعد جزئيًا في تعويض تأثير التقشف الحكومي. لكن فيتش حذرت أيضًا من زيادة الاقتراض بقيادة أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته.
وقالت شركة التصنيف: "سيسهم ذلك في تآكل قوة الميزانية العمومية للمملكة العربية السعودية وتفاقم وضع الدائن الخارجي الصافي الإجمالي للمملكة".
المصدر: أخبار الخليج
تابعنا على Facebook و Instagram
لدليل الأعمال السعودية
لأحدث أخبار المملكة العربية السعودية
لأسعار الصرف اليومية في المملكة العربية السعودية
لأسعار الذهب اليومية في المملكة العربية السعودية
لأحدث عروض المملكة العربية السعودية
