أحدثت شركة ADES Holding، المدعومة من صندوق الثروة السيادية السعودي، ضجة في السوق السعودية مؤخرًا من خلال أكبر طرح عام أولي في المملكة هذا العام. ها هي القصة:
1. ظهور مبهر لأول مرة في السوق: شهدت شركة ADES Holding ظهورًا رائعًا لأول مرة في بورصة الرياض، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة تصل إلى 21%. وجاء هذا الأداء القوي في أعقاب الاكتتاب العام الأولي للشركة، والذي حظي بدعم من صندوق الثروة السيادية السعودي.
2. الطلب القوي: ولّد الاكتتاب العام اهتمامًا كبيرًا، حيث قدم المستثمرون المؤسسيون طلبات بقيمة 77 مليار دولار تقريبًا للاكتتاب البالغ 1.2 مليار دولار. ويؤكد هذا الطلب القوي على قوة سوق مبيعات الأسهم في المملكة العربية السعودية.
3. مرونة السوق: على الرغم من أن الصراع بين إسرائيل وحماس تسبب في اضطرابات في الأسواق الإقليمية، إلا أن الاكتتاب العام الأولي لشركة ADES Holding أظهر مرونة. افتتح عند 14.84 ريال سعودي، وهو ارتفاع ملحوظ عن سعر الطرح البالغ 13.50 ريال سعودي عند الطرف العلوي من النطاق. وبعد ذلك وصل إلى 16.30 ريالاً.
4. نجاح الاكتتاب العام في المملكة: يساهم الاكتتاب العام لشركة ADES Holding في نجاح المملكة العربية السعودية من حيث عائدات الإدراج، ليصل إجماليها إلى 2.4 مليار دولار. ويمثل هذا الرقم أكثر من ضعف التوقعات الأولية لهذا العام، مما يشير إلى وجود سوق نشط للاكتتابات العامة الأولية في المملكة.
5. مشهد الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط: قد يكون الصراع الأخير والشكوك في الشرق الأوسط قد أثرت على الأسواق الإقليمية، لكنها لم تمنع زخم الاكتتابات العامة الأولية في المملكة العربية السعودية، والتي انتعشت بعد بداية أبطأ لهذا العام.
6. مسار نمو شركة ADES: شهدت شركة ADES Holding، وهي شركة متخصصة في خدمات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نموًا كبيرًا من خلال عمليات الاستحواذ بعد أن قام صندوق الاستثمارات العامة وأصحاب المصلحة الرئيسيون بتحويل الشركة إلى القطاع الخاص في عام 2021.
7. تخصيص العائدات: تم بنجاح بيع جزء كبير من الاكتتاب العام، والذي يمثل 30% من أسهم الشركة. سيتم استخدام عائدات الاكتتاب العام في تقليل مديونية الشركة ودعم استراتيجية النمو ودعم الأغراض العامة للشركة.
8. المستشارون الماليون: لعبت المجموعة المالية هيرميس، وشركة Goldman Sachs Group Inc.، وJPMorgan Chase & Co.، وSNB Capital أدوارًا محورية كمستشارين ماليين ومنسقين عالميين للاكتتاب العام.
ويعكس أداء الاكتتابات العامة الأولية المتميز لشركة ADES Holding مرونة المملكة في مواجهة التحديات الإقليمية وسوق الاكتتابات الأولية النابض بالحياة، مما يوفر الفرص للمستثمرين ويساهم في النمو الاقتصادي للبلاد.
