تأتي موف في الوقت الذي تخطط فيه شركة المراكز العربية لإضافة أكثر من نصف مليون متر مربع من المساحات الإضافية للبيع بالتجزئة بحلول عام 2024

أعلنت شركة المراكز العربية ، المالكة لمراكز التسوق ومقرها ومقرها في المملكة العربية السعودية ، يوم الأربعاء عن الانتهاء من طرح وأسعار إصدار الصكوك البالغة قيمته 500 مليون دولار.

وقالت الشركة إن الصكوك جزء من حزمة إعادة تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار تشتمل على كل من الصكوك والديون البنكية الجديدة ، مع تسوية للصكوك في 26 نوفمبر.

تحمل الصكوك ذات السعر الثابت المقوم بالدولار الأمريكي ، والتي تبلغ مدتها 5 سنوات ، نسبة كوبون تبلغ 5.375 في المائة ، وكانت نسبة الاكتتاب فيها أكثر من 4 مرات ، حيث يمثل المستثمرون الدوليون من غير دول مجلس التعاون الخليجي 84 في المائة من إجمالي تخصيص المعاملات ، وأضاف.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تخطط فيه الشركة لستة مشاريع لتوفير أكثر من نصف مليون متر مربع من المساحات الإضافية للبيع بالتجزئة بحلول عام 2024.

وقالت الشركة في بيان "تمثل هذه الصفقة زيادة كبيرة في رأس المال للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية مما يتيح للمراكز العربية الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية ، وشروط ائتمانية أكثر مواتاة ، مما يحسن هيكل رأس المال بما يتناسب مع وضعها المالي القوي". .

وقال أوليفييه نوغارو ، الرئيس التنفيذي لشركة ACC: "نحن سعداء للغاية لزيادة تنويع مزيج التمويل لدينا من خلال الاستفادة من أسواق رأس المال". "نظرًا لتوسيع محفظتنا من مراكز الترفيه الرئيسية في المراكز السكانية الأكثر أهمية في المملكة ، ستوفر هذه المعاملة لـ ACC موارد نقدية وسيولة مثالية لمتابعة خططنا للتوسع على المدى المتوسط."

وأضاف: "نعتقد أن أفضل طريقة لضمان النمو المستدام وقوة الدفع في فنادقنا هي تعميق وتوسيع نطاق وصول الشركة إلى السوق من خلال زيادة الاستثمار في تجارب نمط الحياة المقدمة في فنادقنا."

المصدر: البلاد