ستبدأ أرامكو السعودية في تلقي عطاءات من المستثمرين المحليين والأجانب يوم الأحد (17 نوفمبر) في عرض أسهم متوقع للغاية قد يجمع ما بين 20 مليار و 40 مليار دولار ، بعد إصدار نشرة الإصدار يوم الأحد الماضي.

قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف "ستاندرد آند بورز" إن إدراج "أرامكو السعودية" في سوق الأسهم المحلية (تداول) يمكن أن يساعد في تعزيز وضع الأصول الحكومية الصافي ، مع احتمال أن تزيد العائدات من النمو الاقتصادي طويل الأجل للمملكة.
وقال بنك ستاندرد آند بور في مذكرة نشرتها رويترز "الجزء الأكبر من الأموال التي تم جمعها ستذهب إلى الحكومة أو صندوق الاستثمار العام (PIF) ، مما يحتمل أن يضيف إلى صافي الأصول المالية القوية بالفعل للسندات البالغة 72.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي".

"تم نشرها بشكل منتج ، ونعتقد أن الأصول يمكن أن تساعد أيضًا في الحفاظ على إمكانات النمو من خلال أفق التصنيفات الذي يمتد لثلاث سنوات."

بشكل منفصل ، أعلنت بعض البنوك السعودية أنها ستعمل على تمديد ساعات العمل في جميع الفروع المشاركة في الاكتتاب العام.

أعلنت بعض البنوك في المناطق الشرقية من البلاد تمديد العمل لمدة ثلاث ساعات لإتاحة الفرصة لأولئك القادمين من الخارج للمساهمة في الاكتتاب العام.
وقالت النشرة ، وهي وثيقة من 658 صفحة ، إن سعر السهم النهائي سيتم تحديده في 5 ديسمبر ، أي بعد يوم من إغلاق الاشتراكات ، فيما يتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم.

قالت أرامكو إنها ستبيع جزءًا من أسهمها للمستثمرين من المؤسسات ، بما في ذلك الشركات الأجنبية ، وكذلك للأفراد السعوديين وغيرهم من المواطنين الخليجيين.

وقالت الشركة إنها قررت بيع ما يصل إلى 0.5 في المائة من أسهمها للمستثمرين الأفراد بينما ستقرر النسبة المئوية للمستثمرين الكبار في وقت لاحق.

وقالت النشرة "إن النسبة المستهدفة من أسهم العروض المخصصة للمستثمرين الأفراد سوف تصل إلى 0.5 في المائة من الأسهم".

وقالت الشركة إنها ستحدد النسبة المئوية للبيع للمستثمرين من المؤسسات بعد التشاور مع مستشاريها الماليين والمنسقين العالميين الذين يتألفون من البنوك الدولية الكبرى.

على الرغم من أن حجم الاكتتاب لم يتم الإفصاح عنه بعد ، فمن المتوقع أن يكون الأكبر على الإطلاق ، حيث جمع أكثر من 30 مليار دولار.
وقالت النشرة إن فترة الطرح ستبدأ يوم الأحد 17 نوفمبر وتنتهي في 28 نوفمبر للمستثمرين الأفراد وفي 4 ديسمبر للمستثمرين من المؤسسات.

ستحدد الشركة نطاقًا لسعر السهم في 17 نوفمبر ، ولكن لن يتم تحديد السعر النهائي إلا في 5 ديسمبر ، وهو اليوم التالي لإغلاق جميع الاشتراكات.

وقالت الشركة دون تحديد موعد محدد "من المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم بعد الانتهاء من جميع المتطلبات والإجراءات القانونية ذات الصلة."

أعلن مسؤولو أرامكو الأسبوع الماضي عن بيع حصة في سوق الرياض للأوراق المالية لأكثر الشركات ربحية في العالم ، والتي تضخ 10 في المائة من المعروض العالمي من النفط.

يبدو المستثمرون السعوديون حريصين على احتمال امتلاك قطعة من الشركة ، والتي تعتبر بمثابة جوهرة التاج الاقتصادي في المملكة.

وقالت الشركة إنها استأجرت مجموعة من الشركات المصرفية العالمية العملاقة بما في ذلك سيتي بنك وبنك كريدي سويس وبنك HSBC كمستشارين ماليين ومديري كتب.

يبدو أن أرامكو ، وهي الشركة التي صعدت المملكة لتصبح أكبر اقتصاد في العالم العربي ، تتمتع بجاذبية هائلة لمستثمري التجزئة المحليين.

يبدو أن العديد من السعوديين يستغلون المقرضين ويبيعون الأصول الشخصية لجمع الأموال للاستثمار في بيع الأسهم. سجلت أرامكو العام الماضي أرباحاً صافية بلغت 111.1 مليار دولار. في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

المصدر: السعودية