أكملت شركة أرامكو السعودية الجزء المباع من طرحها العام الأولي (IPO) بمبلغ 47.4 مليار ريال (12.64 مليار دولار) في طلبات يوم الخميس ، وفقاً لسامبا كابيتال ، مدير الاكتتاب الرئيسي.
تقدم شركة الطاقة العملاقة 1.5 في المائة ، أو ثلاثة مليارات ، من أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) بسعر يتراوح بين 30 و 32 ريالاً سعودياً (8 دولارات أمريكية).
يتم تخصيص ثلث هذه الأسهم ، 0.5 في المائة ، لتجارة التجزئة ، أو المستثمرين الأفراد.
في الطرف الأعلى من هذا النطاق السعري ، أنهى جزء التجزئة في أرامكو مبيعاتها بنسبة 1.48 ضعفًا ، وفقًا لحسابات العربية الإنجليزية.
وقال سامبا إن الأسهم المباعة بلغت 1،481،613،280. وأضافت الشركة أن المستثمرين المؤسسيين قد قدموا طلبات بقيمة 118.86 مليار ريال سعودي خلال أول 12 يومًا من عملية بناء الكتب.
يتم تحديد الموعد النهائي لتقديم نماذج العطاءات للمستثمرين من المؤسسات ، مثل البنوك أو صناديق التحوط ، في 4 ديسمبر ، بينما يتم تحديد الموعد النهائي لمستثمري التجزئة - الذي يبدأ في 17 نوفمبر - في 28 نوفمبر.
وفقًا لنشرة الاكتتاب العام ، سيكون مستثمرو التجزئة السعوديون الذين يحتفظون بأسهمهم لمدة لا تقل عن 180 يومًا ، أو ستة أشهر ، مؤهلين للحصول على خصم بنسبة 10 في المائة من خلال تخصيص أسهم إضافية إضافية.
ستذهب عائدات الإدراج نحو تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط ، ويمكن استثماره في قطاعات مثل اللوجستيات أو التعدين أو تطوير الاقتصاد الصناعي والصناعي.
"نحن نفهم أن الجزء الأكبر من الأموال التي تم جمعها ستذهب إلى الحكومة أو صندوق الاستثمار العام ، مما يحتمل أن يضيف إلى صافي الأصول المالية القوية بالفعل للمالك والتي تبلغ 72.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي" ، قالت S&P في مذكرة على الاكتتاب العام في أرامكو السعودية.
وأضاف "ستاندرد آند بورز": "أنتجت أصولية ، ونعتقد أن الأصول يمكن أن تساعد أيضًا في الحفاظ على إمكانات النمو من خلال أفق التصنيفات لمدة ثلاث سنوات".
توقعت منيرة الدوسري ، الرئيس التنفيذي لشركة Mulkia للاستثمار ومقرها الرياض ، عند إطلاق الاكتتاب العام ، أن أرامكو ستشمل مسارًا سريعًا في مزود المؤشرات العالمي MSCI - وهي خطوة من شأنها دعم سعر السهم مزيد من خلال الطلب والسيولة بعد الإدراج.
قالت MSCI ، التي تستخدمها الصناديق التي تدير تريليونات الدولارات حول العالم ، مؤخرًا إنه إذا بدأت أرامكو السعودية التداول في تداول في أو قبل 12 ديسمبر ، فإنها ستضيف الشركة إلى مؤشرات أسهم MSCI اعتبارًا من 17 ديسمبر. خلاف ذلك ، يتعين على الشركة الانتظار حتى يتم النظر في إدراجها بعد 5 يناير 2020.
وقال الدوسري "لقد رأينا مستثمرين من المؤسسات والأفراد مهتمين للغاية بالاكتتاب العام ، حيث تتمتع الشركة بسجل حافل" ، مضيفًا أن شركة الملكية ستشترك في الاكتتاب العام من خلال الصناديق التي تديرها.
وقد تم الكشف أيضًا هذا الأسبوع عن أن صناديق الثروة السيادية في أبو ظبي والكويت تخطط أيضًا للاستثمار. بالإضافة إلى ذلك ، كان السعوديون متحمسين لشراء الأسهم ، حيث يسعى الكثيرون للاستثمار نيابة عن معاليهم لزيادة عدد الأسهم التي يمكنهم شراؤها.
المصدر: السعودية
